چارلی «برد» پارکر، نوازنده ساکسیفون، در سال ۱۹۴۰ به نیویورک می‌آید و به سرعت به خاطر سبک نوازندگی فوق‌العاده‌اش مورد توجه قرار می‌گیرد. او به مواد مخدر معتاد می‌شود اما همسر وفادارش، چن، تلاش می‌کند به او کمک کند.

استونی کوپر، افسر سابق پلیس لس‌آنجلس، در بدترین شرایط زندگی خود قرار دارد. او که به دلیل رفتارهای ضد اقتدارش از نیروی پلیس اخراج شده، اکنون به عنوان یک مزدور آزاد در نیویورک روزگار می‌گذراند. همه چیز زمانی تغییر می‌کند که دختر یکی از دوستان قدیمی‌اش توسط یک قاتل زنجیره‌ای که لس‌آنجلس را به وحشت انداخته، کشته می‌شود. اگرچه تقریباً هیچ‌کس در زادگاه قدیمی‌اش از بازگشت او خوشحال نیست، اما کوپر متعهد می‌شود تا قبل از اینکه افراد بی‌گناه بیشتری کشته شوند، قاتل را به دست عدالت بسپارد.